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Finanzreport-Designer für Dynamics 365 Finance & Operations: Erfolgsrechnung und Bilanz ohne Excel-Umweg
Der Report-Designer im FO: Zeilen, Spalten, Dimensionen – und Drilldown bis zur Buchung.
- Verfügbar
- Dynamics 365 Finance & Operations
- DE / EN / FR / IT
Wie erstellt man Erfolgsrechnung und Bilanz direkt in Dynamics 365?
Im Designer definieren Sie Zeilen (Konten, Formeln, Totale) und Spalten (Ist, Budget, Vorjahr, Abweichung) direkt im ERP. Der Report ist immer aktuell aus dem Hauptbuch, mit Drilldown bis zur Buchung.
Report-Designer mit Zeilen-/Spaltendefinition (Musterdaten)
Das Problem im Alltag
- Excel-Exporte veralten am Tag der Erstellung
- Erfolgsrechnung pro Kostenstelle bedeutet Handarbeit in jeder Periode
- Ohne Drilldown bleibt jede Abweichung ein Rätsel
Monatsabschluss-Reports in Minuten statt Stunden – immer aktuell aus dem Hauptbuch, mit der Sicht, die zur Rolle passt
Das kann die App
Designer im FO
Zeilen (Konten, Formeln, Totale) und Spalten (Ist, Budget, Vorjahr, Abweichung) frei definierbar – direkt im ERP.
Report beschreiben statt klicken
Ein Satz genügt: «Erfolgsrechnung für die Kostenstellen 100–400 mit Ist, Budget, Vorjahr und allen Abweichungen». Die App zeigt zuerst, was sie verstanden hat, dann baut sie den Report.
Budget-vs-Forecast in einer Zeile
Jede Budget-Spalte wählt ihr eigenes D365-Budgetmodell – zwei Szenarien nebeneinander, ohne zwei Reports zu pflegen.
Jahresabschluss auf Knopfdruck
Eine Vorlage baut Deckblatt, Bilanz, Erfolgsrechnung, Anlagespiegel, Eigenkapitalnachweis und Antrag zur Verwendung des Bilanzergebnisses – Zahlen kommen aus dem System, Anhangtexte schreibt man einmal.
Automatischer Versand
Ein Stapelauftrag verschickt den fertigen Report an eine Empfängerliste – ohne dass jemand ihn von Hand öffnen und exportieren muss.
Sicht je Benutzer
Kostenstellenleiter sehen nur ihre eigenen Zahlen, serverseitig durchgesetzt – auch im Drilldown bis zur Buchung.
Einführung und Preis
- System
- Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations
- Einführung
- Installation als Deployable Package, in der Regel ein Tag inklusive Parametrierung und Übergabe an die Key User.
- Testen
- 10 Arbeitstage kostenlos in Ihrer eigenen Umgebung.
- Preis
- Einzel-Apps ab CHF 190, Solution-Apps ab CHF 290 je Mandant und Monat, exklusive MwSt. Richtwert mit Early-Bird-Preisen bei Abschluss bis 31. Dezember 2026; verbindlich ist das Angebot. Alle Preise
- Anbieter
- senergy services ag, Täfernstrasse 2A, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz
Häufige Fragen zur App Finanzreport-Designer
Wie erstellt man Erfolgsrechnung und Bilanz direkt in Dynamics 365?
Im Designer definieren Sie Zeilen (Konten, Formeln, Totale) und Spalten (Ist, Budget, Vorjahr, Abweichung) direkt im ERP. Der Report ist immer aktuell aus dem Hauptbuch, mit Drilldown bis zur Buchung.
Für welche Systeme gibt es die App?
Für Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations.
Wie aufwendig ist die Einführung?
Die App wird als Deployable Package installiert. Die Einführung einer einzelnen App dauert in der Regel einen Tag inklusive Parametrierung und Übergabe an die Key User.
Was kostet die App?
Einzel-Apps ab CHF 190, Solution-Apps ab CHF 290 je Mandant und Monat, exklusive MwSt. Das ist ein Richtwert mit Early-Bird-Preisen bei Abschluss bis 31. Dezember 2026; verbindlich ist das Angebot.
Kann man die App testen?
10 Arbeitstage kostenlos in Ihrer eigenen Umgebung. Test-, Sandbox- und Entwicklungsumgebungen sind auch danach kostenlos abgedeckt.
Was passiert bei einem Dynamics-365-Update?
Wir testen die Apps gegen die aktuellen Microsoft-Releases und liefern angepasste Versionen aus, bevor Ihr Update ansteht. Das ist im Abo enthalten.
Passt dazu
Abschluss-Ampel
Zeigt je Mandant, was dem Monatsabschluss zum Stichtag noch im Weg steht – mit dem Standardformular, in dem man es behebt.
Liquiditätsvorschau
Bankbestand, offene Debitoren und Kreditoren als rollierende Wochenkurve.
Effektive Berechtigungen
Kumulierte Rechte pro Nutzer über alle Rollen und Firmen hinweg.
Wir zeigen Ihnen die App in 30 Minuten
Mit Musterdaten oder direkt mit Ihrer Frage aus dem Alltag.
Demo vereinbareninfo@senergy.ch+41 62 869 67 67