Was ist ein Workflow?
Im Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations repräsentiert ein Workflow ein Geschäftsprozess. Er definiert wie sich ein Dokument (bspw. Einkaufsbestellungen) durch das System bewegt. Ferner gibt ein Workflow vor, welche Aufgaben und Entscheidungen in welcher Reihenfolge getroffen werden müssen.
Entscheidungen können anhand von Bedingungen (Bsp. >10’000.00 CHF an CFO, ansonsten zur Buchhaltung zur Auszahlung) oder durch einen User/User-Gruppe getroffen werden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, manuell eine Entscheidung zu delegieren. Mit der Delegation einer Entscheidung wird sie zu einem anderen Mitarbeiter übertragen. Im Standard sind bereits diverse Workflow-Vorlagen für die gängigsten Business Anforderungen vorhanden. Die Workflow-Vorlagen lassen sich mit wenigen Anpassungen nutzen.
Bei folgenden Modulen ist ein Workflow möglich:
- Hauptbuch
- Kreditorenkonten
- Debitorenkonten
- Budget
- Anlagen
- Spesenverwaltung
- Personalverwaltung
- Organisationsverwaltung
- Beschaffung
- Projektverwaltung und -Verrechnung
- Lagerverwaltung
Das Workflow Set-Up für die oben erwähnten Modulen finden sich in der Regel unter dem Register «Einstellungen».
Bsp. Spesen-Genehmigungsworkflow
Click-once für Workflow Editor
Alle Chromium basierte Browser brauchen eine zusätzliche Erweiterung, um den Workflow-Editor zu öffnen. (Internet Explorer benötigt keine zusätzliche Erweiterung)
Workflow – Benutzeroberfläche I
Bsp. Spesenverwaltung Einstellungen > Allgemein > Spesenverwaltungsworkflow
Spalten
Standard: Ein «Haken» in der Spalte «Standard» bedeutet, welches Workflow als «Default» eingestellt ist.
Kennung: Workflow ID bzw. Workflow Nr.
Name: Name
Zuordnung: Ein Workflow kann Unternehmensübergreifend oder -bezogen sein. (ersichtlich in der Spalte «Zuordnung»)
Typ: Workflow-Typ
Instanzen: Anzahl der laufenden Prozesse in diesem Workflow
Aktive Version: Welche Version des Workflow gerade aktiv ist.
Wollen auch Sie Ihre Prozesse über Workflow vereinfachen und automatisieren, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.